Gravado e mixada entre 2009 e 2010 no estudio do Lau em Osasco. Celio no vocal, China na guitarra, Ricardo no baixo, Nuno na bateria e Claudiney na guitarra. Esta demo tem a musica Flores da Madrugada, conta ainda com a musica Vai Dar Tudo Certo, composiçoes de Claudiney.
Gravado em agosto do ano de 2005 com Célio no vocal, China na guitarra, Nuno na bateria e Ricardo no baixo. Coversão é o nome escolhido para o primeiro CD demo que a banda gravou. A música escolhida foi Boys Don’t Cry do The Cure, a gravação semi ao vivo e finalização foi feita em apenas duas horas. A gravação que era pra ficar somente entre os integrantes da banda, acabou na internet, mas tendo boa aceitação do público.
