Gravado em agosto do ano de 2005 com a formação antiga: Célio no vocal, China na guitarra, Nuno na bateria e Ricardo no baixo. Coversão é o nome escolhido para o primeiro CD demo que a banda gravou. A música escolhida foi Boys Don't Cry do The Cure, a gravação semi ao vivo e finalização foi feita em apenas duas horas. A gravação que era pra ficar somente entre os integrantes da banda, acabou parando na internet, mas tendo boa aceitação do público.
Coversão, é a mistura de cover com versão.
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